Notes d'opérations financières
IPO : Planisware
Planisware est une société française spécialisée dans l'édition de logiciels en tant que service. conçus pour soutenir le développement de produits, l'ingénierie et les processus projets informatiques. Planisware a démontré une croissance profitable et durable depuis sa création et plus particulièrement ces dernières années avec un chiffre d'affaires en croissance annuelle moyenne de 20% entre 2020 et 2023 et une marge d'EBE ajusté constamment supérieure à 30% sur cette même période.
Planisware lance son introduction en bourse pour 25% du capital option de surallocation comprise pour améliorer sa visibilité et sa notoriété de la marque, pour poursuivre sa stratégie de croissance et pour consolider sa position de leader sur le marché tout en continuant à étendre la présence mondiale.
Scission : Solvay en Solvay et Syensqo
Groupe Belge, leader dans la chimie, Solvay a choisi de scinder ses activités en deux groupes :
- Syensqo regroupe les activités de chimie de spécialité à fort potentiel notamment dans les batteries, l'hydrogène vert, les composites thermoplastiques, les matériaux renouvelables et les biotechnologies Ces activités ont généré environ 7,9 Md€ de ventes en 2022, soit environ 60% du chiffre d'affaires 2022 de l'ancien Solvay.
- Le nouveau Solvay est recentré sur les activités historiques, à savoir les produits de chimie de base comme le carbonate de soude, les peroxydes et les silices... Ces activités ont généré 5,6 Md€ de ventes en 2022, soit environ 40% du chiffre d'affaires de l'ancien Solvay.
Les actionnaires se Solvay ont reçu des actions de Syensqo au prorata de leur participation dans le groupe Solvay.
OPRA : Voyageurs du Monde
Voyageurs du Monde est un groupe d'agences de voyages spécialisé dans le voyage sur mesure et le voyage d'aventure. Elle a lancé en 2024 une offre publique de rachats d'actions (OPRA) pour 130 M€ représentant 20% du capital de la société qui est financée intégralement par la trésorerie disponible. L'OPRA a pour finalité de réduire la trésorerie excédentaire de la Société, et d'offrir une fenêtre de liquidité importante pour des actionnaires qui souhaitent monétiser tout ou partie de leur participation au capital de la Société dans un contexte de faible liquidité du titre.
OPE : sur Covivio Hotel
Covivio est une société foncière qui détient, au 31 décembre 2023, un patrimoine (part du groupe) d'une valeur d'expertise totale de 15,1 Md€, réparti en France et en Europe et focalisé sur le secteur des bureaux, loués aux grandes entreprises et sur les marchés solides et porteurs que sont le résidentiel en Allemagne et l'hôtellerie en Europe. Covivio Hotels, filiale de Covivio à 52,17% avant l'offre, est spécialisée dans la détention d'actifs hôteliers dont elle détient les murs ou les murs et les fonds de commerce. Covivio propose de manière irrévocable aux actionnaires de la société Covivio Hotels d'échanger 31 actions Covivio à émettre contre 100 actions Covivio Hotels apportées.
OPRO : Visiativ
Le groupe SNEF a acquis une participation majoritaire dans le groupe Alliativ, actionnaire de contrôle de la société Visiativ. Le groupe SNEF a ensuite lancé une OPA via Alliativ sur le solde des actions Visiativ qu'il ne détenait pas. À l'issue de l'Offre Publique d'Achat (OPA), Alliativ détient individuellement 95,32% du capital de la société Visiativ et 92,61% des droits de vote de cette société. Le groupe SNEF était en position et a décidé de retirer Visitaiv de la cote en lançant une procédure d'expropriation légale des minoritaires (OPRO).
Augmentation de capital : de nouveau Solocal mais de juillet 2024
Pour assainir sa situation financière et financer sa croissance, le groupe Solocal procède une augmentation de capital pour un montant de 18 M€ en juillet 2024.
Emissions d'OC: Schneider 2024
Schneider Electric lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) à échéance 2031 pour un montant nominal de 750 M€ et une offre concomitante de rachat de ses OCEANEs en circulation à échéance 2026.
Emission d'obligations : Saint Gobain avril 2024
Pour financer sa stratégie d'être le leader mondial de la construction durable, le Groupe Saint-Gobain a lancé un Green Bond avec une double tranche : i) 1 Md€ à 6 ans avec un coupon de 3,375 % et ii) 1 Md€ à 10 ans avec un coupon de 3,625 %.
OPA : Believe
Leader mondial de la musique numérique, Believe s'était introduite en bourse en 2021. Déçu par la tenue du cours de Bourse de l'entreprise, Denis Ladegaillerie son dirigeant fondateur tente de sortir Believe de la coté avec l'appui de fonds d'investissement en 2024.
Offre mixte : Colonial sur SFL, Société Foncière Lyonnaise
Foncière dédiée au segment tertiaire prime, SFL concentre un patrimoine d'immeubles, bureaux et commerces de haut standing dans le quartier central des affaires de Paris. Le groupe espagnol immobilier Colonial est spécialisé dans les actifs de bureaux prime à Barcelone (12%), Madrid (26%) et, par l'intermédiaire de sa participation majoritaire au capital de SFL, Paris (62%). Colonial lance une offre de rachat mixte sur les actions SFL qu'il ne détient pas, en proposant pour une action SFL apportée à l'Offre une somme en numéraire de 46,66 € et 5 actions ordinaires nouvelles Colonial à émettre.
